又是一波利好来临

allmerry

幸福来的太突然，今天大A猛然硬了一次！深成指涨近2%，创业板大涨超3%，是年内最大的单日涨幅。新能源板块吃药了啊，竟然无厘头狂飙了。

其中，宁德暴涨超8%，阳光涨超7%，隆基涨超6%！众多大白马大反攻，连中国中免都大涨7%。果然A股尿性，等散户纷纷割肉，猛烈的反弹就来了。

但也不用羡慕，今天挣钱的很多都是亏了几个月的难兄难弟，新能源，锂电池、大白马等！他们是回血不是赚钱，老乡别走，再跌下去真没人玩。

1、工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动

工信部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局组织发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，参与活动车型共有69款，活动时间为2023年6月-12月。

点评：新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，其中，纯合资品牌11款（大众6款，别克2款，本田2款，丰田1款），国企中长安、广汽、东风、上汽通用五菱参与车型不少5款！民企中比亚迪5款，小鹏、长城、吉利各2款...比亚迪算最大赢家了。

汽车都开始下乡卖了，这个信号大家都懂的，消费潜力还是有的。尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。但前提是要完善充电桩布局，所以最确定性机会是充电桩，绝对前景广阔！

当然，现在汽车跟房子一样，有钱消费的早买了，没钱的鼓励也不一定买。所以这时候新能源下乡效果也不好说，关键看车企的让利吧。



对A股来说，这几天AI走弱，新能源顶起。说明在政策指引下，玩风格漂移的新能源基金又从人工智能切换回新能源了！先玩半个月跷跷板，等这一波新能源车炒完，预判7月初经理们又斩仓新能源扎堆进AI了。

另外，美国务卿布林肯访华，两国关系一定程度的缓和。最利好的就是新能源汽车，汽车零部件，光伏和CXO这些板块！那就让上涨再飞一会儿。

2、国资委：央企要以上市公司为平台开展并购重组 提高核心竞争力

国资委6月14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路！航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。

点评：今晚最大的利好，是国资委这个央企提高上市公司质量专题会。主题是“上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。这意味着，央企重组股炒作有望卷土重来。

大家都知道，国资委去年5月发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确了2024年前要打造出一批旗舰型上市龙头。而今年央企专业化重组必须加速了，不然完不成任务的！今晚美利云发公告，国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案，第一枪已经打响了。

爱股君认为，央企如果大面积并购重组，会带来很多估值重塑机会；毕竟央企都家大业大，很多优质资产可以注入上市公司的。根据券商的筛选，关注华润双鹤、莱宝高科、四川美丰、航天工程、天坛生物等等。



今年中特估专题会议很多，每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛，直接玩虚脱了，银行等回调把大盘给砸懵了。接下来估计只会走慢牛，中特估依然是年内主线之一！

3、商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施

商务部表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放；叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势！商务部将重点做好以下工作：一是继续完善消费政策，二是持续办好消费活动，三是不断创新消费场景。

点评：今天消费股反弹，尤其中国中免大涨，让很多人泪崩，这是最惨的消费股没有之一！但实际上，白酒连续反弹好几天，消费走强早有迹象。



盘后商务部也宣布，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施。从降息开始，后面各地促销费估计会有一系列大招（比如发消费券等），复苏在路上。

从5月数据看，社零数据环比转正，说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部，有修复的预期！但对消费股来说，关键是老百姓手里没钱，花钱确实谨慎了，刺激的持续性让人怀疑。

国内消费股的三剑客，白酒、免税、医美。但今年都比较惨，除了高端白酒，其它都是中端为主，说明中产阶级花钱欲望不高！反倒是可选消费的服饰、餐饮、短途旅游、住宿特化型酒店、以及户外运动、健身、游戏、动漫等的，休闲娱乐+个性消费，可能空间会更大一点。

4、央视焦点访谈：“机器人+”加速前行

今晚《焦点访谈》聚焦机器人，由工信部等17部门印发的“机器人+” 应用行动实施方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。聚焦十大应用重点领域，突破一百种以上机器人创新应用技术及解决方案，我国机器人产业即将迎来大发展。

点评：今天机器人引发了涨停潮，中大力德、埃斯顿、海得控制等涨停潮，成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块，但今天走独立行情，主要是催化剂太多了。



从政策消息面上，今天主要的理由有：

一、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

二、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

三、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

每日侃市：

今天易居研究院预测：7月份或出台更重磅楼市刺激政策。这个不知道准不准，但5月70城房价出炉，确实在走弱，四个一线城市二手价格都下降的！

6月主要刺激汽车，7月可能轮到楼市了。现在国内的大宗消费，房地产怎么都绕不过去的。但应该怎么救呢？感觉小招数没用，大的王炸空间也不大，拭目以待吧。

今晚还有个基建的小作文，说发行1400亿美元特别国债搞基建，也不知道真假。大家自行辨别吧，现在各种躁动啊，对股市来说，这或许是鸡血！

今晚美股低开高走，又全线拉起来了，真是强。中概股更是大涨近3%，人民币汇率暴涨近400点。从外围情绪暖意浓浓看，明天应该继续反弹的。



对了，先正达将于6月16日（明天）过会，如果顺利过会，则会择机募资650亿。所以你懂的，那就继续嗨几天吧！

妹子说，稳坐钓鱼台。

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